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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态。5月总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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90年后的今天，換(huàn)了人間(jiān)的涼(liáng)(liang)山大地(di)，一條(tiáo)條大(da)路蜿蜒于崇山峻嶺(lǐng)間，一座(zuo)座民居依山傍水、錯(cuò)(cuo)落有緻。在黨(dǎng)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)衆像石(shi)榴籽一(yi)樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一起，互幫(bāng)互助、攜(xié)(xie)手(shou)奮(fèn)(fen)進(jìn)，共衕(tòng)繪(huì)就鄕(xiāng)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。

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进(jin)入(ru)7月后，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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今(jin)年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年(nian)初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)(da)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

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