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三、新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位(wei)波动加剧(ju)，但不是中级别风险(xian)，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增(zeng)加，油气和贵金属是对冲资产(chan)。继续提(ti)示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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具体来看，基准的 TA-35 指(zhi)数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾(ceng)暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘(pan)上涨 0.4%。

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1、中美初步达(da)成贸易协议，美墨接近达成协议，欧(ou)盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗(lang)的方向推进。然而周五以(yi)色列伊(yi)朗爆发冲突，全球资产受冲击。

2、4、观点：价格方(fang)面，锂矿价格止跌企稳(wen)。供应端，周度产量环比增(zeng)加，6月产量供应环比增速明显。需(xu)求端，碳酸锂实际消耗量(liang)环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅(fu)减少(shao)，上游和中间环节(jie)有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局(ju)将进一步扩大；另(ling)一方面，锂矿的价格表(biao)现相(xiang)对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套(tao)保动力将再(zai)次显(xian)现，对价格(ge)进(jin)一步产生压力，就目前来(lai)看，锂矿(kuang)库存(cun)已经得到一定消化。当前价格水(shui)平基本处在阶段(duan)性底部区间，多空(kong)博弈加剧，价格可能会受到资金扰(rao)动，但实际基本面没有出(chu)现拐点。