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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆🧄👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🍑🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代👙💌🤍，A股自由现金流收益率不断提升😠💘💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🍋🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🍅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥻💕🍓🤍、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、5 月集(ji)成電(diàn)(dian)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口(kou)金額(e)衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集(ji)成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕(tong)比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美(mei)元。