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国内(nei)经济维(wei)持弱稳格(ge)局，基建或是(shi)下半(ban)年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以(yi)及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策落(luo)地概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研(yan)，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保(bao)持韧性(xing)，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金(jin)到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品(pin)消费(fei)弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货(huo)币和宽财政(zheng)预期有望形成有力支撑。

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