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此前，Meta 已向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首(shou)席执行官(guan)兼(jian)联合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如(ru)此，Meta 还曾(ceng)想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易(yi)达成协议。

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“以身犯险嘛(ma)。” 何涛也想过最恶劣的情况，“多少人 ‘限高’ 了”，但他觉得一定要做，“我这人喜欢冒险”。他总结自(zi)己，“前(qian)十几年过(guo)得太顺利了，当然也有一点点不如意”。如果人(ren)生还需要做什么——当然不会再加入另一家公(gong)司——那还是创业，且要自己(ji)做一号位。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、消息面上，有(you)分析(xi)指出(chu)，我国军工企业在(zai)无人机(ji)、战机等领域的技术(shu)优势凸显(xian)，成(cheng)为军贸主要增(zeng)量(liang)，航空航天板块是核(he)心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已(yi)逐步(bu)改善，预计随着(zhe)订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。