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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🧡，A股顺势休整👿💞👛🥬。这背后💋👡，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💘🍋🍎，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🩰👝。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍄🥥。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来🌽，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动👙。

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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国(guo)企业建立合作关系，被(bei)视为服(fu)务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双(shuang)重(zhong)加持，为行业长期发展提(ti)供了坚实支撑。

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1、3、投资者结(jie)构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的(de)最新数据，2020年港(gang)股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元(yuan)走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场(chang)更(geng)便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益(yi)市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善(shan)、更开(kai)放的(de)金融体制率先受(shou)益。从个股(gu)层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率(lv)越低（图(tu)表13）。典(dian)型如家(jia)电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准(zhun)确数(shu)据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢(yi)价率仅(jin)6%，而海信(xin)家电外资(zi)持股比(bi)例(li)偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、另外(wai)，伊朗(lang)总统佩泽(ze)希齐扬当地(di)时间6月15日在内阁会议上表示，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果(guo)断、更(geng)严厉”的回应。