黑色午夜

本(ben)周美(mei)股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定进展，贝森(sen)特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前四天维(wei)持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响(xiang)市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击原油供(gong)应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨(zhang)。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业(ye)典礼(li)并(bing)发表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新财年国防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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他還(hái)指(zhi)齣(chū)，如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)今(jin)年不降息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所有人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息，囙(yīn)爲(wèi)這意味着勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到需要(yao)降(jiang)息(xi)的程度(du)。

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1、2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前中美谈判(pan)中出口管制缓和(he)预期推(tui)升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱(qu)动；

2、对于本轮伊以冲突🍉，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🤬，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾😠🍄👠🥦💘。结构上👘💖💕，中美谈判结果落地😠👿💝、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🧄。