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不过🍈，欧洲央行并未对整体前景过度悲观👝。其声明指出，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑🎒。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力🍉🍊💝。随着融资环境的持续改善，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力💘。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价(jia)格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月13日(ri)，以(yi)“慧聚(ju)江城数智领航”为主题的第三(san)届软件创新发展大会在武汉东湖高新区举(ju)行。本次大会(hui)集中签约的24个重点(dian)软件招商引资项目，涵盖(gai)信创(chuang)平台、工业软件、AI应用、操作系统生态等(deng)多个领(ling)域，累计签约(yue)金(jin)额超45亿元(yuan)。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)(tan)判(pan)達(dá)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)(shui)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或(huo)低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在(zai)經(jīng)歷(lì)6月9日(ri)至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)(shi)施日內瓦(wa)共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進(jin)一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基(ji)礎(chǔ)(chu)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)(fa)佈(bù)的信息(xi)，該(gāi)(gai)協議主(zhu)要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製(zhi)，尤其(qi)昰(shì)芯片(pian)、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)(ying)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)此(ci)前的預(yu)判。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍈🩰😻、上涨中的追赶，即A股💛、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🩰💓😠；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3🩲、下跌中的回落👠👙👚，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🌽🥬、24年5-8月）。