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从行业表现(xian)层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力(li)设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较(jiao)高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配👢🍌。7月🧅💋🍋，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化👢。若多晶硅企业陆续复产💝🥭💛👗，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地💓👗，多晶硅价格则有望企稳回升🥭🍎💋🥕。”纪元菲说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞👠🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🧄🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍌🥥🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍄🥑🥕🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委(wei)《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发(fa)展需要，秦(qin)皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易方式(shi)减持(chi)其所(suo)持有公(gong)司股(gu)份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。