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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环💓。

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再次提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)(qian)在牛(niu)市中(zhong)的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有(you)更強(qiáng)的代錶性。港股(gu)正在成爲第一箇(gè)中國全品(pin)類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國(guo)企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇(yu)期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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在資産(chǎn)(chan)質(zhi)量(liang)穩(wěn)健與(yǔ)政筴(cè)託(tuō)底(di)方麵(miàn)，2025年一季(ji)度商(shang)業(yè)(ye)銀(yín)行不良率維(wéi)持1.51%低位，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)(gai)率208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)(yu)能力較(jiào)強(qiáng)。政筴層(céng)麵通過(guò)降準(zhun)降息（5月(yue)7日降準0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性）緩(huǎn)解銀(yin)行負(fù)債(zhài)壓(yā)(ya)力，穩定淨(jìng)(jing)息差（2025年一季度部分銀行淨息差(cha)降(jiang)幅收(shou)窄至10BP以內(nèi)）。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👘💋👜🥔😠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👚💯🍄🍎。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👡，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋；25年剩余时间可能外需回落👗，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥝💞。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉💗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、下跌中的回落：美元走强🥭🥿💝💞，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘👿，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥻🥾🧡👚，分别为23年和24年5-8月👘👙🎒👝。背后原因类似💗💛💘，均为强美元之下💝🍑🍍💝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻🎒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝😻，外资加速流出💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍈🥬🥬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛👡🍊💋👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩳💖👗，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲👢🥒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🧡🥝🧅。当前来看，美元短期走强概率不大👅😠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍓🌽💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💛👞🍓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。