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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)(ping)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速(su)齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。

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展望7月👡👗😠，市场可能会呈现指数突破上行🥝💝💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👚🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💯。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖👗，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🤍🍋🍋😻。

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1、3、从(cong)需求维度来看，EIA预计(ji)今年全球石油和燃料需求将比(bi)去年增长100万桶(tong)/日，今年全球原油需求预(yu)计将增至1.037亿桶/日(ri)。将2025年(nian)全球原油需求增速预期维(wei)持在130万桶/日；将2026年全(quan)球(qiu)原油需求增(zeng)速预(yu)期维持在128万桶/日。预计2025年(nian)下半(ban)年全球经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于预(yu)期。IEA将2025年平均(jun)石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日(ri)，此前(qian)预测为(wei)增(zeng)加(jia)160万桶/日。预计2025年原油总(zong)需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示(shi)，除非(fei)出现重大中断，否则到(dao)2030年，石油市场预计仍(reng)将有充足的(de)供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时(shi)需要注(zhu)意的是(shi)美国(guo)和中国这两大经济体的石油(you)需求情况，当前看美国的石(shi)油产量隐身(shen)需求仍延续2024年的高水(shui)平，国内的原油进口(kou)以及加工量同比增速下滑，预(yu)计下半年均有不同程度的承压。季节性(xing)来看三季度好于四季度，因而季(ji)节性上(shang)来看，或呈现先扬(yang)后抑的节(jie)奏。

2、通用股(gu)份公告，股东无锡(xi)红豆(dou)国际投资有限公司因资(zi)金需(xu)要，拟通过集中竞价或大宗(zong)交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股(gu)份数量不超过(guo)500万股，即不(bu)超过(guo)公司总股本的0.31%。自本公告日(ri)起15个交易日后的3个月(yue)内(nei)实施。