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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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据知情(qing)人士透露，今年春天，高盛(sheng)突然出售了这三家酒店，其在(zai)该项目中投(tou)入(ru)的约 1 亿欧元（约合(he) 1.17 亿美元）仅勉强保(bao)本。知情人士还表示，高盛同时放弃了(le)在该地区打造酒店品牌(pai)的计划。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👅🍑🥝，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👅。因此👠💛💖💛，我们也说🥦🍋🍍🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧄。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅🥥，但如果美联储在7月意外降息🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看💔💋👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👢🥥🍑😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、如何把握化工板块反弹机(ji)遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公(gong)开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题(ti)指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投(tou)资机遇；其余(yu)5成仓位(wei)兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块(kuai)投资机会。场外投资(zi)者(zhe)亦(yi)可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板(ban)块。