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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额(e)从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。