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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍓🥔🌽👝，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡🥔，算力供应链（AI服务器、PCB💟🍇、ASIC芯片🎒😡💝、光模块🍓、交换机🥝💕👢、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💟👛👞💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄💕；2）港股步入自下而上的选股阶段👗💋👡🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💋🎒🥿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤬💕👡👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🍅🩰😡，但需要耐心等待。

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7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9，较整体市场溢价仅为22%。作为对比🥔，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%👅🥦👚；

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