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随(sui)着百年变(bian)局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球(qiu)区间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一(yi)轮高(gao)景气周(zhou)期。

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证(zheng)监会6月13日消息，为落实《期货和衍生(sheng)品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发(fa)展的意见》要求，加强期(qi)货市场程序化交易监管，维护期货交(jiao)易秩序(xu)和市场公平，证监(jian)会制定(ding)了《期(qi)货市场程序化(hua)交易管理规定（试行）》，自(zi)2025年10月9日(ri)起实施。后(hou)续，证监会将指导期(qi)货交易所和期货业协会制定出台(tai)相关业务细则，做(zuo)好管理规(gui)定落地相关工作。

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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中美(mei)倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰(shi)自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險(xian)溢價(jià)(jia)迴(huí)落至4月以來(lái)(lai)最低水平，風險(xian)偏好進一步迴陞(shēng)還(hai)需(xu)要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投資者對此抱有(you)積(jī)極(jí)(ji)預期，有朢呵護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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1、全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🍆。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%🍋🍌👘。自2022年以来🥦💌👗，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求😡。2023-2024年间🍇👢💖🍉👄，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能💛👝👗，且一旦关闭💔，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平🥦🩱🎒🤍。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥬🥿，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👞🍇，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💘💗💕🥾、防控政策路径多变🤬👛💝👚，而非立即实现全面协议🥾。