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市场销售明显回升🍍👢，以旧换新相关商品快速增长👛🥔。5月份🥾😡👡🍊🥾，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点🍏；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😈、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💛、33.0%🥑🍎👗、30.5%🥭😻、25.6%🩰🥾💖。

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下跌中的回落：美元走强🥾😡💔🧄，外资流出🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧄💖，均为强美元之下🍉，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👡🍊💓😠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡👢，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑🍆👝，强美元叠加国内经济下行压力加大🧄🩱🥝，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬💞🍑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬👢🧡，AH溢价指数从129升至151💘🥾💕💞🎒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍆🩲💔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥑，AH溢价指数从133升至151💗🥦。当前来看💕😠，美元短期走强概率不大🩳，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩰👗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、中鋼(gāng)協(xié)倡(chang)議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)企(qi)業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期(qi)不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)(jia)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更沒有未(wei)來(lái)(lai)。應(ying)凝(ning)聚(ju)共識(shí)(shi)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)(feng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車(che)企業日前髮(fà)(fa)錶(biǎo)聲(shēng)明(ming)，就對供應商“支付賬期不超(chao)過(guo)60天”作(zuo)齣(chū)(chu)承諾。

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