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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策(ce)等(deng)。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压(ya)力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力(li)减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售(shou)能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场(chang)聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期(qi)可以大致分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险💗。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价😠。