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1、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来(lai)看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部(bu)件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件(jian)板块的(de)开(kai)支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注(zhu)有色金属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新(xin)药等。主题方面(mian)，建议关注：自主可控、并购重组等(deng)。