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赵宪成：在(zai)港(gang)股反弹后，恒生(sheng)指数(shu)的估值(zhi)回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息(xi)預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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1、供应方面(mian)：5 月国(guo)内镍生铁产量为 2.58 万镍吨(dun)，环比 +1%，同(tong)比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁(tie)累计产量 10.52 万镍吨，同(tong)比 -4%。．5 月印尼冰镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环(huan)比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万(wan)金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼(lian)镍产量(liang)共(gong)计 3.54 万吨(dun)，环(huan)比 -3%，同(tong)比 +38%。

2、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長(zhang)236.57% 。今(jin)年一季度(du)，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。