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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍋🍊，资本开支维持或上修🧡💟，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限😡👄。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👄🥿，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💓，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥑。关税方面，在当前关税政策下👅，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍋🍑👿😻，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥒，在AI投入持续的背景下👞，对需求影响亦有限🥿。

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2022年9月15日，相關(guān)消息顯(xiǎn)(xian)示，廣(guǎng)州或對(duì)新房備(bèi)案價(jià)政筴(cè)進(jìn)行調(diào)(diao)整，即浮動(dòng)的比例(li)擴(kuò)大。2023年，廣州實(shí)際(jì)上已取消限(xian)價，雖(suī)(sui)未髮(fà)佈(bù)正式文件，但開(kāi)髮商在定價時(shí)不再遵循**指導(dǎo)價，價格機(jī)製已全麵(miàn)(mian)迴(huí)歸(guī)市場(chǎng)(chang)。

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2、短期海外扰动增加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋势投(tou)资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估(gu)值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短(duan)期高位波动加(jia)剧，但还不是中级(ji)别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情(qing)，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波(bo)段。