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指增(zeng) / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政(zheng)策窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时需警(jing)惕未来可能出(chu)现的踩踏(ta)风险。Alpha 端(duan)，超(chao)额显(xian)著性和稳定(ding)性均处于(yu)偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对(dui)冲端方面(mian)，当前股指期货深贴水行情(qing)延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略(lve)全年的(de)配置价值，建(jian)议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵(di)御小微盘可能出现(xian)的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态(tai)度(du)，股指深贴水对(dui)中性(xing)产品影响有限(xian)。

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当地时(shi)间(jian)2025年6月16日，巴西帕拉州(zhou)贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月(yue)在亚马孙城市贝伦(lun)举办联合(he)国气(qi)候变化大会（COP30）。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言(yan)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。

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