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在关税的不确定影响下🍇，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💟，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👙🧄🥑，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👠🥭，且继续维持年内两次降息预期🍏，整体降息预期变化不大👠👚🥔。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍍🥦🍄🍈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😡💝🧄🥻。截至6月27日👚💞🥝💗，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😠🧄🍓，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💌🩱🍇。债券收益率方面👙🍎💗💖，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😠👗，创历史新高。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👗👢，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、今年以来👜，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场🧡🍆👝👡。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示👅🎒💞，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮👙、住宿💔💞💓🥬、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季👜💞🩲、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🎒🍓🥥。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝👛💝🥕、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗。具体来说💔🍑💔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝👞💖🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🍇🍊💖🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🍍🥾，市场交易和增量资金层面🩳👞👅，近期在以伊冲突缓和后🍓🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：