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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对(dui)市场(chang)形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联储议息会议(yi)存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可(ke)能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金(jin)多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型基金的(de)分紅總額(é)(e)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額(e)中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓💛🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒👢，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟👡🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过👛💘，我们称之为牛市阶段II🩱🍒。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管中美经(jing)济周期处在不同的(de)位置，但关(guan)税冲击(ji)带来的不(bu)确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半(ban)年的经济和政策节奏趋(qu)于阶(jie)段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧(ren)性，政策(ce)相(xiang)对谨慎和(he)预期管理为主；随着中国出口压力和(he) 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概(gai)率上升(sheng)。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🧡👅👢👿，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥥👞🥾👞💛，在声明中更是回避核心质疑🍒🧅🎒，以“行业共性”掩饰个体病灶。

2、德福科技：近日🍊，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🩳🤍👜，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。