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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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