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全(quan)球股市依然受风(feng)偏牵引。只不(bu)过之前贸易战是全球风偏重要(yao)决定变量，而当全球市场对(dui)贸易博弈的不确定性开始脱敏(min)之际(ji)，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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整體(tǐ)來(lái)看，人(ren)身險(xiǎn)企依然昰(shì)險(xian)資調(diào)研主力，今年以來郃(hé)計(jì)有89傢(jiā)人身(shen)險企蓡(shēn)與(yǔ)(yu)調研，佔(zhàn)險(xian)企總數(shù)的半數以(yi)上。其中，養(yǎng)(yang)老保險公司蓡與上市公司調研最爲(wèi)積(jī)極(jí)，調研總次數及調研箇(gè)(ge)股數排名前5的(de)險企均爲養(yang)老保險(xian)公(gong)司。（界麵(miàn)新聞(wén)）

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湘财证(zheng)券指出，长(zhang)维(wei)度来看(kan)，目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行情(qing)和类“四万亿”投资的(de)重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或大概(gai)率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色、消(xiao)费以及基建(jian)等(deng)领域将是未来市场关注(zhu)的主要方向。短(duan)维度来看，目前(qian)处(chu)于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地(di)，国家已(yi)将工作重心转(zhuan)向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、3🧡、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍅💕，美国债务风险扰动，美元走弱🥑🤍，外资寻求中国资产配置🍒，港股较A股率先受益💖👄💟。截至2024Q4🥦，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👗，其中外资占比5.8%👗。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥾👄🍒，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥿💋🍇。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷👞🧡，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👅👠，外资进入港股市场更便利😈，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👛。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥕，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💯💝🩳，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥿。从个股层面来看，同时在A👢🥒💔🥻🥭、H上市的企业👢，外资机构持股占比越高🍋👞👝🥥，AH股溢价率越低（图表13）🥬🍈👝🍓。典型如家电行业中🌽😈👡🍒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💯，这里以国际中介机构持股比例估算）😠🥬👙，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💖🍏。

2、创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🍄💌👄，三生制药公告🥭💓，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍍👡🍅，金额达60.5亿美元😻👝；6月13日👢，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。