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2、需求方面：炼化端，近期有报(bao)道称(cheng)燃料油(you)消费税返还比例或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比(bi)上升(sheng)接近10万桶/日。但(dan)需注意的是，对于既无原油进口配额(e)也无焦(jiao)化(hua)装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次(ci)消(xiao)费(fei)税政(zheng)策(ce)调整中(zhong)获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待(dai)裂解价(jia)差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高(gao)硫(liu)燃料油发电需求显著(zhu)增长，沙特仍(reng)存在超过20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需(xu)求预计受(shou)到来自绿(lv)色能(neng)源(yuan)和高硫的双(shuang)重冲击。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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