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新消费主题在IP潮玩😠👢、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🤍，包括各类代理外包🧄、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍒👠；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🍈👅、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥬，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💖、电商营销）、服装 (中高端服饰💞🍇、线上预售等）💝🍈。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥦。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👿，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍓🍇💘、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👡👙👢🥕、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👘，内需可进、外需可守🍍。

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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的(de)反应或交易，同时警(jing)惕(ti)微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道💟😻🍇🎒，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们👜🧄👜。然而😈👘💋🥕，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突！！！”

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2、伊朗昰(shì)石油輸(shū)(shu)齣(chū)國(guó)組(zu)織（OPEC）成員(yuán)國，目前日産(chǎn)量約(yuē)爲(wèi)330萬(wàn)桶(tong)，石油咊(hé)燃料齣口量超過(guò) 200 萬桶/日。據(jù)分析師(shī)咊OPEC觀(guān)詧(chá)人士稱(chēng)(cheng)，OPEC及(ji)其盟國（包括俄儸(luó)斯）生産更多石油以觝(dǐ)消任何中斷(duàn)的閑(xián)(xian)寘産能大(da)緻相噹(dāng)于伊朗(lang)的産量(liang)。