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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看好受(shou)益于低利率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新(xin)消費公司。

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根據(jù)中指研究院監(jiān)測(cè)(ce)數(shù)據(ju)，2025年上半(ban)年（截(jie)至6月25日，下衕(tòng)），北京、上海、廣(guǎng)州、深圳、杭州、成都等城市新建(jian)商品住宅網(wǎng)籤(qiān)成(cheng)交(jiao)麵(miàn)積(jī)衕比均有所增長(zhǎng)，其中，深圳衕比增速(su)超30%。二手(shou)房方麵，北京、上海、成都二手房(fang)成交套數衕比(bi)增長均超20%，深(shen)圳衕比增長超30%。

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从目前基本(ben)面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投(tou)资链大宗商品(pin)有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍇🍍，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💯😈，化学制药、石油石化、军工电子👝👿🍄🥭🍉、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👗😡、通信设备、燃气等相对拥挤🍊🍑😻，而食品加工💔😠、房地产🍇💔🤍、煤炭、基础建设、家用电器💌、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥻，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅🍓。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💯，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👚，资金面不能达成温和放量配合💛💝💖👿，市场或由强势上涨再度转向震荡🍎。风格方面👞👝🍅🧡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大(da)会聚焦大模(mo)型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设(she)施、数据(ju)处理、安全防护(hu)等(deng)多个关键(jian)环节实(shi)现了迭代(dai)更新。