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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息(xi)，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝(lv)（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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另一(yi)个罚单显示，证监会对大信所为上市(shi)公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为(wei)进行了立案(an)调查。经查明，大信所为广汇物(wu)流提供年报审计服务出具的2022年年度(du)审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对(dui)广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会计师郭(guo)春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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1、而在国内(nei)方面，过(guo)去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速(su)下行，加(jia)剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交(jiao)增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步(bu)下滑的(de)可能性。

2、去年924之前👛😈，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥬🧅，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🥾，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🤬🍑💝🍑，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🩱🧅👠🥭；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药😡，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💘💘💓👗。