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应共和党人的要求，以当前政策(ce)为基准估算(suan)，该参(can)议院(yuan)法(fa)案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党(dang)的议员们试图通(tong)过这种会计手段，永久延长(zhang)唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本(ben)计为零(ling)。

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相比2014年底和2019年初🧅💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🧅🎒🥝，标志着产品力正替代产品形式🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🩰🩰，以及AI智能化领域的追赶💌💔🥿🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎🧄🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿🎒💯。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙🥦👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓👜🥑💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🍆🍋🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆🎒🧅，融资资金净流入规模扩大💘💛👗🍄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰🍋，结构上融资资金有望延续净流入。

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在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接(jie)推陞了(le)風(fēng)險偏好。