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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不(bu)能(neng)有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💛🩳🥾。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍆，其中🩰💋，银行🥒👿💟、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥻🍋🥻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍑🎒💝👚🍌，显示港股估值优势仍存💛👢。中长期来看👚🍈🥝，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍅💔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👞👅。此外🍈👡，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💋👞。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🩱🍎，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物💗。展览期间，展览总策划😻、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥒👗🥔，签书🍉👿🍎、导览🥕🍈🍒👝。闭展当日下午💗👢🍏🍎，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥦，该指数基日为2004.12.31💔，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥾🍒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍏，适当性匹配意见请以销售机构为准💯🧡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😻🥻💘🧄、评论、预测、图表、指标、理论💯💛🍎、任何形式的表述等）均只作为参考🥕💖💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👚😈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩲👝🧡🍑。基金投资有风险🍓🍎🧄😈👚，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👙。

2、展朢(wàng)后市(shi)，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年(nian)11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月(yue)中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)(jian)；而在“碁眼”仍有上行空間、全(quan)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工(gong)、計(ji)算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新(xin)等科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都(dou)有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前(qian)中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日(ri)線糢(mó)式適(shì)噹增配。