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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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