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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收(shou)益的(de)比例衡量(liang)，第一(yi)轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮(lun)动(dong)，超额收(shou)益行(xing)业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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分地区看，东部地区投资同比增长0.5%👙🎒，中部地区投资增长4.5%，西部地区投资增长4.9%💘🍋👛🤬，东北地区投资增长2.1%。

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吃喝板块近期持续回调🍊🍉，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🌽，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👚🤍🥒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍌🥬😡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥒👄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价(jia)格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

2、強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強之(zhi)際(jì)(ji)，也有超(chao)過(guò)六成的傢(jiā)(jia)電(diàn)股近十年(nian)的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)(xiang)的老牌電器股(gu)在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。