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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🥑🥔、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍈🍍。

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🏮行业配置层面🧅👡，相较于趋势跟随🍎💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑、游戏已陆续兑现外🍆，后续建议关注半导体😻🥭、电池（固态电池主题）、电网设备🧡、工业金属🥑🥾🧅🍓、啤酒等板块的轮动机会👠👞🍓👘🍉；而另一方面🤍🩲🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏💌🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈👅🌽，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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