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今年以来(lai)，政策层面(mian)频频发力支持科技企(qi)业与科技金融发展(zhan)。5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券(quan)有关事宜的公告，引导债(zhai)券市场(chang)资金投(tou)早、投(tou)小、投(tou)长期(qi)、投硬科技，允许金融机构、科技(ji)型企业、私募股权投资机构和创业投资(zi)机构发行科技创新债券，拓宽募(mu)集资金用途。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上(shang)漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等(deng)关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金(jin)交易(yi)活跃(yue)度。

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展望7月🍆👿🥝，市场可能会呈现指数突破上行💖😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻👢🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘😠，使得即将到来的中报业绩期👙🍎，在科技💔👢、消费👛🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👚💖😠🌽🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💕🍆🍋🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬👘🩰，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥥🍑🥿，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業主要集(ji)中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。