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3、策(ce)略(lve)观(guan)点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约(yue)多空博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正套(tao)价差(cha)扩大至约(yue)800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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8、上半年，終(zhong)耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)景(jing)下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)(ji)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史(shi)衕(tòng)期高(gao)位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生(sheng)豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)于(yu)分割品需求較好，下遊(yóu)(you)走貨(huò)較爲(wèi)(wei)順(shùn)暢(chàng)(chang)，屠宰企業開機、利(li)潤(rùn)情(qing)況(kuàng)較好。

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2、6月以来💗，PTA现货价格持续强于期货🍎🥕🥒🍅，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日🥝，PTA基差月均值同比上涨40%👘🍉💘。其中，基差在6月18日创下年内峰值🧡🥦🤍🍑。