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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🤬🥕🥥，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为👙💝🍈，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍌🍉🍌，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍉。后续在经济修复🍏👅、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于(yu)標(biāo)(biao)普500指(zhi)數(shu)的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。