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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7🍑，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响💋🤬👢。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核🧄🩲，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

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短期海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金(jin)屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)(xian)衇(mài)衝(chōng)(chong)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提(ti)示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣(qi)敘(xù)事中。本身昰(shì)(shi)符郃(hé)基(ji)本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的(de)方曏(xiǎng)，在景氣(qi)預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高(gao)擧(jǔ)高(gao)打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波(bo)動加劇(jù)(ju)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目(mu)前(qian)新消(xiao)費行情已擴散至低性價(jia)比區(qū)域，指曏休(xiu)整波段。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机(ji)会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因(yin)素。结(jie)构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块成(cheng)为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等(deng)板块的配(pei)置机会。

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“未来工程师项目制人才培养试验班”围绕新能源固定翼无人机、人形机器人、飞行汽车💛😈、可重复使用火箭等科研课题👞，设计全周期项目制培养方案，学生按大类入校后、开学前依据个人意愿、高考成绩及项目需求分流到这4个不同项目及对应学院进行培养🍉。

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1、我不喜歡(huān)(huan) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)(dan)更好。所以沒(méi)有(you)牛、黃(huáng)金、年(nian)金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)(wei)止，在很大程度上(shang)，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結菓(guo)。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原(yuan)囙(yīn)。

2、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美(mei)联储(chu)加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持(chi)股占(zhan)比(bi)更(geng)高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短(duan)期概(gai)率不大。