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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面(mian)已提前计价欧线运价(jia)见(jian)顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间(jian)。但(dan)需注意08合约多空(kong)博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消(xiao)退及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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