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1、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、根据最新招股书，海天味业对海外发展有了系统(tong)性的布局。招股书显示，此次募资将用于产品开发以及前沿科(ke)技的研发和工艺(yi)升级；产能扩(kuo)张、采纳(na)新(xin)技术及供应链的数字化升级；建立全球品牌形象、拓展销售渠道(dao)以及提升海外供应链能力，提升全球影响力；增强销售(shou)网络以及提升渗透能力；运营资金及一般企业用途。