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此外(wai)估(gu)值优势(shi)：目前A股42只银行股除招商银(yin)行(xing)外，仍均为破净状态；中证银(yin)行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的(de)低位区(qu)间。

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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指(zhi)數(shù)(shu)大部分齣(chū)現不衕(tòng)(tong)程度調(diào)整，市場整體(ti)交投活躍(yuè)度有一定提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走强🍈🍎👄，外资流出🤍👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👝🥒👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👡🥻。背后原因类似🥝👝👝🍓💝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡🎒，跌幅更深🍄。（1）23年美联储处于加息周期💞🤬🤍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👄，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍅💋🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩰💝，万得全A -10%🍍，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💝💟😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕👚，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🎒🍈🤍，可能出现美债大幅增发的情况🍍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇💟💟🥔。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品(pin)種。新藥研髮(fà)資金需(xu)求大、週(zhou)期長(zhǎng)、失(shi)敗(bài)率(lv)高(gao)，每(mei)年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)(nei)捲(juǎn)”嚴(yán)重(zhong)，一些(xie)創新藥企挐(ná)不到(dao)很好的迴(huí)報(bào)。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食(shi)品饮料(liao)行业估(gu)值(zhi)已处于近十年较低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头公司相对(dui)较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提(ti)升。