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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥥🍏，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前国内私人(ren)部(bu)门持续信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率(lv)绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当(dang)前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新(xin)高，145万亿(yi)人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全(quan)球范围也接(jie)近最(zui)低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以(yi)出现这种情形，与金管(guan)局为(wei)了对冲港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的(de)规模和速度都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投(tou)放(fang)港币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无法决定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以决定如何操作(zuo)。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥭、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊、国产AI应用与算力🍓💯🍉、国产集成电路产业链）🍒🥻💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥒、储能、氢能、核电）💛🥔🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。

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美股回顾。美股定价(jia)因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科(ke)技主线(xian)更加明朗。前期困(kun)扰(rao)市场的(de)资本税899条款可能取消同样助力美股(gu)上涨。多重利好(hao)下，英(ying)伟达创新高重回全球市(shi)值第一(yi)，纳斯达克(ke)指数与标普500指数(shu)创下新高。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司通过(guo)股份回购专用证券(quan)账户以(yi)集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份(fen)数量775，460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交(jiao)价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

2、中国（香港）金(jin)融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年(nian)上半(ban)年(nian)，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分(fen)债(zhai)券型基(ji)金的净值不断创下(xia)新高，且(qie)规模呈现出(chu)增长趋势。因此，部分(fen)基金管理人也会通过分红的方式帮(bang)助相关(guan)投资者(zhe)“落袋为安”。