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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场的量级无(wu)法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库(ku)由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是(shi)，美极端的关(guan)税政策导致(zhi)美国(guo)乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季(ji)度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相(xiang)关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪(wei)）可(ke)能成为国(guo)内品种交(jiao)易的一部分。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化(hua)工(gong)行業部分(fen)領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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