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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒😻👅👡🧡，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍏🍊😠，进入增速稳定波动率降低的新时代👗🍈，A股自由现金流收益率不断提升💝🥔💘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🥭💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💛，不仅会对市场走势产生显著影响💯💛，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄💕🥝🍊，是重要的选股方向

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据(ju)统计(ji)，6月29日，暂无A股上(shang)市公(gong)司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新(xin)乳(ru)业、迈瑞医疗在(zai)内的7家A股上市公司披露减(jian)持情况。

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资(zi)金面上，基础化工板块周五获主力(li)资(zi)金(jin)大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周五收盘，基础化工板块单日获主力资金(jin)净流入39.5亿元，净流入额在(zai)30个中信一级行(xing)业中高居第4。

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2、报告称👛，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上💌👄👄，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🍋👘。