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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策(ce)将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城(cheng)中村改造的(de)房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一(yi)方面(mian)，北(bei)上(shang)深限制性政策亦有优(you)化空间，如优化大户型限购。各地在(zai)优化公(gong)积金贷(dai)款、推进住房“以旧换新(xin)”等方面也存在优化空间。在优(you)化供给(gei)方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套(tao)政策，加速收储节奏，改善(shan)市场供求关系。同(tong)时，各地“好(hao)房子”建设标准、规(gui)范计容规则等政策也有望加快出(chu)台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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6月25日🥭🥾👄👄🤍，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高👚👘🩱👞🍉。6月27日🥕🍓，债券型ETF总规模创新高😡，突破3700亿元。其中🥒，信用债ETF总规模突破2100亿元🥾，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元😠。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示(shi)，截至当前(qian)，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红(hong)总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年(nian)内分(fen)红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发(fa)起式、华夏(xia)鼎丰债券、中银睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日(ri)，上述3只(zhi)基(ji)金的年内分红金额依次为20.03亿(yi)元、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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