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创新药交(jiao)易(yi)拥挤度在本周初(chu)一度达到本轮(lun)最高，占市场成(cheng)交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年(nian)10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所(suo)回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药(yao)交易已经十分拥挤(ji)并媲美此(ci)前几(ji)轮高点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥦💝，红利底仓+小盘成长👝💋🥿。红利方面，在通胀尚未回归😠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙💟，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚，获得ROE的抬升🥿🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭👛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆。②改善视角下🥬👚🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👜🥔，高分红保障+经营稳健的白酒🍉。③进攻弹性视角下🍆🩳👞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙🥑，小盘成长行情或将进一步加强😻👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯👜，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔😠💋💕、半导体设备、芯片）👅😈、信息化（数据库、操作系统）🍈👿💘🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙👘🍇、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、值得注(zhu)意的是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至周四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

2、消费数(shu)据成为一大看点，市场销(xiao)售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月(yue)份，社会消费品零(ling)售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品(pin)以旧换新政策持(chi)续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品(pin)零售额分别(bie)增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消费(fei)品零售总额203171亿元，同比增(zeng)长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同(tong)比增长8.5%。其中，实物(wu)商品网上零(ling)售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费(fei)品零售总额的比重为24.5%。1—5月份，服务(wu)零(ling)售(shou)额同比增长5.2%。