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盈利方面🥿💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈💞🥭🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕🥻🍑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👄🧡，资源品、必需消费💋🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭🍈🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝💔，半导体🍏😈🍆、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🥦，业绩有望改善😻💘🍇💔👜；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖🍑🧡💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒🥦😠、自动化设备等🥾；3）消费服务领域👄🧄👝💛，受益于扩消费政策提振💟🍓😻😻、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕🤬💘🍋、饰品👢🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾👿、燃气👄🍅🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👜🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍👘。

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上文中(zhong)提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最好的(de)选择(ze)还(hai)是在“对的位置选择对的行业”。因(yin)此，如(ru)何去衡量(liang)并刻画(hua)板块集中度并且寻(xun)找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问题(ti)。我们(men)通(tong)过综合(he)对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维度刻画。

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如何看待(dai)今年上半年港股市场的整体(ti)表现？目前港股整体估值(zhi)情况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资(zi)机会值得关注(zhu)？对此，中(zhong)国基金报记(ji)者采访了汇添富(fu)基(ji)金经理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富国基(ji)金旗(qi)下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇(hui)丰晋信港股通精选基(ji)金经理(li)许廷全、平安医药精选股票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价值基(ji)金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和(he)投资(zi)机(ji)会。

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1、闵行区介绍🍅🥑🤍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🍌💔👜👙，分阶段推进建设目标🌽💌，推动侵入式💯💞💟、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💗💋💔👄、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🥕🍅👡，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💞👄🧄🍉，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🎒🍓🥝、资源互用、业务互通与应用融合🥾，推动高性能传输协议、算力标识💓🥥、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍌💌，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💛。地方上，6月3日💌🍎😻💟🥬，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署💟🩳👅、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据🍊🧡🥾🥦👢。6月5日💞，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🩰🥦🥭。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍈🥬🥬🥾，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。