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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素(su)而进(jin)行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素(su)飙升，该抑制作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做(zuo)文章的空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行(xing)情有望延续(xu)。

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