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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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1、3🍈🥒👜、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥝👚💟🤬💯，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍇💞👢，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩳。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👙🥭🤬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧄💔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💕👝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍈🥒👗，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💯👗💯🍄💟。

2、近日(ri)，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均(jun)指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份(fen)是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计(ji)罚没律所、会计所和个人(ren)2862万元。