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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱(qu)动(dong)因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加(jia)稳(wen)增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资(zi)金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤍🥾，光学光电子业绩有望持续👘🥑🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🤍🩱👗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗，消费电子盈利或边际改善🥕🍋🥻👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖💔🥦🧄💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😈👘💖，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍆👛🩰👢🍅，信创与国产替代加速🧡💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚🩰，叠加低基数效应💓💕，二季度盈利或超预期。

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我们也可以通过基金季(ji)报的方式分析国内公募基金港(gang)股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资(zi)市值比例已经升至30.8%的历(li)史新高(gao)。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的(de)“子弹”可能没(mei)有想的那(na)么多。

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1、中信证券首席(xi)经(jing)济学家明明表示，美国对(dui)华存量(liang)关税对出口的压力不容忽(hu)视，但汇(hui)率走势更取决于国内消(xiao)费等政策的对冲力(li)度，以及中美关税缓(huan)和(he)期后的经贸磋商(shang)进展。在央行灵(ling)活的稳汇率政(zheng)策下，人民币汇率短期内或维持低(di)波动状态。

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